如何进行相对方管理

更新时间:2021/05/14 11:46:29

相对方说明

什么是相对方

相对方指签订合同的另一方,比如贵司要跟杭州天谷签署合同,那么对贵司来说,杭州天谷就是您的相对方。

为什么要进行相对方管理

很多时候的损失,都是因为企业对相对方的管理不重视:

经销商跑路,导致货款拖欠、消费者利益受损、品牌受到伤害

供应商倒闭,造成生产困难,无法交付产品

采购方暴雷,无法回收货款,资金链断裂

…..

所以对于企业来说,必须要把相对方管起来。

相对方管理

相对方权限设置

默认只有管理员拥有相对方管理的权限,如果普通员工需要进行相对方管理,需要联系管理员进行授权。

相关链接:

如何创建角色权限

如何给员工添加角色

权限说明

添加:设置后可以添加相对方信息;

查看企业全貌:设置后可以查看企业全貌;

删除:设置后可以删除相对方信息;

黑名单管理:设置后可以对相对方进行黑名单设置;

查看相对方合同:设置后可以查看相对方的合同;

查看相对方信息:设置后可以查看到相对方信息;

编辑:设置后可以编辑相对方信息;

添加相对方

相对方分为企业和个人两种类型

注:各个版本的相对方管理限制如下

版本

SaaS基础版

SaaS高级版本

SaaS智能版

相对方企业数

200

1000

不限

相对方个人数

2000

10000

不限

查看企业全貌

不支持

支持

支持

黑名单管理

不支持

支持

支持

添加企业

支持直接添加和批量导入两种方式

直接添加

相对方管理页面左侧导航栏选择企业,点击【添加企业】,输入对应的企业名称,输入企业名称后会自动搜索已经在e签宝注册的企业,如果有模糊搜索结果直接选择即可,如果没有搜索结果请输入完整的企业名称,备注字段非必填,填写好后点击【保存】。

注:

1、添加企业时,可以通过右侧的实名认证标识确认该企业是否在e签宝完成实名认证;

2、合同发起或签署成功后,系统也会自动将参与方企业添加到企业相对方中;


批量导入

相对方管理页面左侧导航栏选择企业,点击【批量导入】,先下载企业信息模板

表格中输入需要导入的企业相对方信息

信息填写好后,点击【上传文件】

导入成功后可以看到导入的企业相对方信息

添加个人

支持直接添加和批量导入两种方式

直接添加

相对方管理页面左侧导航栏选择个人,点击【添加个人】,输入对应的姓名、手机号/邮箱,可以选择个人所在的企业,这里所在企业是维护好的企业相对方,备注字段非必填,填写好后点击【保存】。

注:

1、合同发起或签署成功后,系统会自动将参与方添加到个人相对方中;

批量导入

相对方管理页面左侧导航栏选择个人,点击【批量导入】,先下载企业信息模板

表格中输入需要导入的个人相对方信息

信息填写好后,点击【上传文件】

注:如果个人已经在e签宝系统中完成实名认证,到批量导入时会进行姓名和手机号/邮箱的校验,不通过会有错误提示。

点击查看【导出失败详情】

导入成功后可以页面中可以看到导入的企业相对方信息

修改相对方

选择需要编辑的相对方,点击【编辑】,编辑好后点击【保存】。

注:1、已经实名的企业不允许修改企业名称,只能修改备注信息;

2、已经实名的企业如果在e签宝系统中有更名,相对方这里对应的企业名称也会同步更新;

删除相对方

选择需要删除的相对方,点击【删除】,提示框中点击【确定】,相对方即被删除。

注:删除相对方,只影响相对方管理功能下的数据显示,不影响相对方签署的合同。

如果企业有关联对应的人员,在删除企业时会提示是否“一并删除人员”,如果选择一并删除人员,会将该企业下的人员一起删除掉。

注:这里企业下的员工,只是针对在相对方管理下边设置的个人,这些个人有跟企业做关联。

查看详情

企业

相对方管理页面左侧导航栏选择企业,选择对应的企业,点击【详情】,跳转到查看企业详情页。

企业信息

详情页中可以看到该企业的信息、认证状态、由谁创建以及创建时间、是否在黑名单中。

人员

可以查看该企业下关联的相对方人员

相关合同

可以查看该企业下在e签宝系统中签署的合同

注:目前只支持查看,不支持签署和下载。

个人

相对方管理页面左侧导航栏选择个人,选择对应的个人,点击【详情】,跳转到查看个人详情页。

个人信息

可以查看个人的信息、所属企业、创建来源和时间、是否在黑名单中。

相关合同

可以查看该个人在e签宝系统中签署的合同

注:目前只支持查看,不支持签署和下载。

查看企业全貌

相对方管理页面左侧导航栏选择企业,选择对应的企业,点击【企业全貌】,跳转到查看企业全貌页。

注:查看企业全貌功能只在SaaS高级版以上版本支持,基础版本不支持。

如果未查到对应企业全貌,会有对应提示

设置黑名单

相对方管理页面左侧导航栏选择企业或个人,选择对应的企业或个人,【是否在黑名单】勾选是,加入黑名单后无法与其签署合同,相关的发起、审批通过等操作也全部被禁。

注:设置黑名单功能只在SaaS高级版以上版本支持,基础版本不支持。

设置内名单后,在进行签署时会有如下提示

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