1、打开使用模板发起页面
在工作台首页中点击【选择模板】,跳转到模板选择页面。
2、选择模板
选择需要使用的模板,点击使用,跳转到模板发起页面。如果模板没有启用,需要先启用模板。如果这里没有对应模板,需要先进行模板创建,如何创建模板【请点击】。
3、完善签署任务信息
3.1、合同基本信息
3.1.1、签署模式
签署模式无法修改,如果要调整,需要修改模板。
3.1.2、合同基本信息
添加签署文件:合同文件默认带入,且无法继续上传。
如果模板设置时,有开启【允许发起时额外添加文件】,在使用模板发起合同时,可以继续上传合同文件;只有专业版以上支持。
合同类型:可以选择合同类型,合同类型如何维护【请点击】。只有专业版以上支持。
合同名称:在上传签署文件后,取第一个签署文件的名称做为任务主题,也可以自定义,最多支持50个汉字。
是否保密:若设置为保密,仅您、任务参与方、抄送方、法人和指定人员可查看。只有专业版以上支持。
关联合同:添加关联合同,可直接代入关联合同的参与方,后续也可在经办合同和企业合同中查看关联合同。只有专业版以上支持。
3.2、批量添加签署方
3.2.1、一对多批量发起
选择需要批量导入的签署方,点击后边的【批量上传】按钮,弹出批量添加窗口。只有专业版以上支持。
注:批量导入只支持一个参与方;其中一个参与方批量导入后,别的参与方右侧的批量上传按钮置灰;
专业版最多支持500条,高级版最多支持1000条;
批量添加支持批量导入和参与方扫码加入,下边主要介绍批量导入方式,扫码加入方式可参考【请点击】。
下载导入的模板,录入对应的签署人信息,点击【上传模板】,上传成功后,对应签署方下边会显示导入的经办人信息。
3.2.2、多对多批量发起
点击【多对多批量发起】按钮,下载填写批量信息的模板,填写后再进行上传。
注:有多个参与方时才会显示【多对多批量发起】按钮,只有一个参与方时不显示
下载导入的模板,录入对应的签署人信息,点击【上传模板】,上传成功后,系统会自动识别表格中您填写的用户信息,自动填充到任务参与人中。
3.3、选填项设置
3.3.1、签订截止日期
如果在设置模板时选择使用模板时指定,这样在用模板发起时就会有这个设置项;设置截止日期后,如果流程在指定日期过后没有完成签署,则整个签署流程自动过期;
3.3.2、合同抄送
发起的这份签署合同需要抄送给其他人查看时,可以设置抄送人,签署流程结束后会给抄送人发送通知。
3.3.3、合同附件
合同附件不用签署,只是作为合同的附属说明,不会扣签署份数。
4、直接发起
4.1、预览模板
点击预览模板,可以查看模板设置详情,预览模板详情如下,不能进行编辑,点击【直接发起】后,发起签署流程。
4.2、直接发起
点击【直接发起】,发起签署流程。
5、查看批量发起的签署流程
在【我的合同】-【批量合同】里边查看批量发起的签署流程。
相关链接: