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231123产品更新日志

更新时间:2023/11/24 11:46:14

一、新增履约提醒更新功能

具体操作手册可参考【请点击】;该功能仅高级版可用,目前功能灰度发布中

1、功能介绍

履约提醒是根据用户自定义设置履约提醒规则,将提醒的事件进行集中管理,用于跟踪合同进度的一个功能,比如:对合同设置到期提醒、收付款提醒等,系统将自动根据履约规则触发提醒,被提醒者将在代办中心看到需要处理的任务,让合同任务主动找人,而非人去找事情。

1)、可以给合同设置到期提醒,可以在履约提醒列表一眼可见即将到期的合同;

2)、收付款提醒,合同需要收款或付款,需要有人跟进,设置提醒规则,一目了然哪些合同要收款,哪些合同要付款;

3)、自定义履约提醒,可根据需求设置提醒的合同范围,提醒时间,提醒对象等,自定义更符合公司自己业务的履约;

履约提醒功能适用场景:

适用场景

解决需求

合同到期提醒

客户:十几万份合同,哪些合同快到期,找不到头疼。

e签宝:用saas高级版的履约提醒功能,设置合同到期提醒,提前1天还是5天提醒

随意设置,一个列表浏览全部即将到期的合同,再也不用一个个合同查找了。

收付款提醒

客户(财务):每天都要看哪些合同要收款,哪些要付款,这么多合同,打款已经很

费时间,找合同还要花费我很多时间。

e签宝:saas高级版履约提醒帮您搞定,根据合同内容的收付款时间设置提醒规

则,到期要收款的合同,列表全部展示,直接找相关企业打款就行啦!

2、创建履约提醒规则

左侧菜单栏中选择【合同管理】-【履约提醒设置】,点击【新增履约提醒】,弹出履约提醒设置页面。

按照全部合同设置提醒规则

按照台账设置提醒规则

按自定义范围设置履约提醒规则

3、查看履约提醒待办

说明:履约提醒待办是每天定时推送的,每天推送一次

可以在工作日首页中看到履约提醒待办

也可以在待办中心中查看履约提醒待办

二、审批功能升级

合同审批、用印审批支持更多条件审批,用印审批可以按不同印章不同部门设置不同审批流

1)、合同审批条件设置升级,支持按【模板控件值】设置审批流

2)、用印审批审批条件升级,支持按【发起方式、模板、模板控件值、印章】设置审批流;

3)、通知方式可自定义,可选短信、邮箱、站内信进行审批消息通知;

4)、部门负责人可选多级啦,从1级到7级部门负责人任意选

5)、或审功能下放,专业版审批也支持或审设置

适用场景

解决需求

审批设置

根据模板控

件中不同合

同金额设置

不同审批流

客户:我们公司的审批比较复杂,需要按不同合同金额设置

不同审批流,比如100w以下的由李总审,100w以上由张总

E签宝:直接用saas高级版的审批功能,可根据模板控件的

金额设置审批流,不同金额走不同审批不在话下,但需要注

意仅限与模板控件是【数字】、【单选】可设置哦

可根据不同

印章设置不

同审批流

客户:用印审批设置,只能设置一个审批,我这有100个

章,压根没法设置

E签宝:saas专业版、高级版支持不同印章设置不同审批流

啦,以后审批可以选不同章设置不同审批,再也不用100个

章一起设置一条审批流啦,但需要注意,一个章只能开启一

条审批流哦

印章审批可

根据部门设

置审批人

客户:我们这边印章不同部门用印审批人不一样,比如同样

都是公章,销售部发起的和财务部发起的审批人不同,你们

现在都是按章来审批,不方便

E签宝:saas高级版已经解决这个问题啦,现在我们支持按

不同部门设置不同审批流,也可以多个条件设置,比如:部

门+模板+模板控件值条件设置审批流,非常方便

审批人多级

负责人,或

审设置

客户:审批人支持多级部门负责人设置?专业版能不能或审

E签宝:审批人已支持多级部门负责人啦,可以设置1级-7级

部门负责人设置;另外专业版也支持或审

如何设置合同审批流操作手册【请点击

如何设置印章审批流操作手册【请点击

三、其他更新点

1、 企业信息比对接口新增【芝麻】供应商

企业二要素、三要素、工商信息查询、社会组织二要素、律所二要素、企业精准查询(企业证件号),以上接口对接芝麻工商查询

2、个人实名认证后自动生成2个印章

优化前:个人完成实名认证后,默认是生成一个红色的印章;

优化后,个人完成实名认证后,默认生成一个红色和一个黑色印章;

3、全部企业页面优化

①、支持浏览模式切换,目前支持卡片试图和列表试图模式

②、支持企业的名单导出和显示排序

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