一、新增履约提醒更新功能
具体操作手册可参考【请点击】;该功能仅高级版可用,目前功能灰度发布中。
1、功能介绍
履约提醒是根据用户自定义设置履约提醒规则,将提醒的事件进行集中管理,用于跟踪合同进度的一个功能,比如:对合同设置到期提醒、收付款提醒等,系统将自动根据履约规则触发提醒,被提醒者将在代办中心看到需要处理的任务,让合同任务主动找人,而非人去找事情。
1)、可以给合同设置到期提醒,可以在履约提醒列表一眼可见即将到期的合同;
2)、收付款提醒,合同需要收款或付款,需要有人跟进,设置提醒规则,一目了然哪些合同要收款,哪些合同要付款;
3)、自定义履约提醒,可根据需求设置提醒的合同范围,提醒时间,提醒对象等,自定义更符合公司自己业务的履约;
履约提醒功能适用场景:
适用场景 | 解决需求 |
合同到期提醒 | 客户:十几万份合同,哪些合同快到期,找不到头疼。 e签宝:用saas高级版的履约提醒功能,设置合同到期提醒,提前1天还是5天提醒 随意设置,一个列表浏览全部即将到期的合同,再也不用一个个合同查找了。 |
收付款提醒 | 客户(财务):每天都要看哪些合同要收款,哪些要付款,这么多合同,打款已经很 费时间,找合同还要花费我很多时间。 e签宝:saas高级版履约提醒帮您搞定,根据合同内容的收付款时间设置提醒规 则,到期要收款的合同,列表全部展示,直接找相关企业打款就行啦! |
2、创建履约提醒规则
左侧菜单栏中选择【合同管理】-【履约提醒设置】,点击【新增履约提醒】,弹出履约提醒设置页面。
按照全部合同设置提醒规则
按照台账设置提醒规则
按自定义范围设置履约提醒规则
3、查看履约提醒待办
说明:履约提醒待办是每天定时推送的,每天推送一次
可以在工作日首页中看到履约提醒待办
也可以在待办中心中查看履约提醒待办
二、审批功能升级
合同审批、用印审批支持更多条件审批,用印审批可以按不同印章不同部门设置不同审批流
1)、合同审批条件设置升级,支持按【模板控件值】设置审批流
2)、用印审批审批条件升级,支持按【发起方式、模板、模板控件值、印章】设置审批流;
3)、通知方式可自定义,可选短信、邮箱、站内信进行审批消息通知;
4)、部门负责人可选多级啦,从1级到7级部门负责人任意选
5)、或审功能下放,专业版审批也支持或审设置
适用场景 | 解决需求 | 审批设置 |
根据模板控 件中不同合 同金额设置 不同审批流 | 客户:我们公司的审批比较复杂,需要按不同合同金额设置 不同审批流,比如100w以下的由李总审,100w以上由张总 审 E签宝:直接用saas高级版的审批功能,可根据模板控件的 金额设置审批流,不同金额走不同审批不在话下,但需要注 意仅限与模板控件是【数字】、【单选】可设置哦 | |
可根据不同 印章设置不 同审批流 | 客户:用印审批设置,只能设置一个审批,我这有100个 章,压根没法设置 E签宝:saas专业版、高级版支持不同印章设置不同审批流 啦,以后审批可以选不同章设置不同审批,再也不用100个 章一起设置一条审批流啦,但需要注意,一个章只能开启一 条审批流哦 | |
印章审批可 根据部门设 置审批人 | 客户:我们这边印章不同部门用印审批人不一样,比如同样 都是公章,销售部发起的和财务部发起的审批人不同,你们 现在都是按章来审批,不方便 E签宝:saas高级版已经解决这个问题啦,现在我们支持按 不同部门设置不同审批流,也可以多个条件设置,比如:部 门+模板+模板控件值条件设置审批流,非常方便 | |
审批人多级 负责人,或 审设置 | 客户:审批人支持多级部门负责人设置?专业版能不能或审 E签宝:审批人已支持多级部门负责人啦,可以设置1级-7级 部门负责人设置;另外专业版也支持或审 |
如何设置合同审批流操作手册【请点击】
如何设置印章审批流操作手册【请点击】
三、其他更新点
1、 企业信息比对接口新增【芝麻】供应商
企业二要素、三要素、工商信息查询、社会组织二要素、律所二要素、企业精准查询(企业证件号),以上接口对接芝麻工商查询
2、个人实名认证后自动生成2个印章
优化前:个人完成实名认证后,默认是生成一个红色的印章;
优化后,个人完成实名认证后,默认生成一个红色和一个黑色印章;
3、全部企业页面优化
①、支持浏览模式切换,目前支持卡片试图和列表试图模式
②、支持企业的名单导出和显示排序