如何创建模板

1、打开新增模板功能

登录e签宝官网【请点击】，左侧导航栏点击【模板管理】，页面上方选择对应的企业空间，点击【新增模板】

说明：基础版支持创建100个模板，专业版支持创建200个，高级版不限数量

2、完善模板内容

2.1、模板基本信息

2.1.1、添加签署文件

可以通过在线制作模板或者本地上传文件的方式上传合同文件

注：在线制作模板目前该处于灰度阶段，仅高级版及以上版本适用，如果您要体验，可以联系对应的客户成功开通

签署流程中必须至少有一份签署文件，最多支持50份；

文件上传后支持预览、重新上传和删除

2.1.2、设置发起时是否可替换或添加文件

发起时可替换：默认为否，如果设置为是的话，使用该模板发起合同时，可以替换这份合同文件；

允许发起时额外添加文件：默认为否，这样使用模板发起合同时，无法再继续添加签署文件；如果设置为是，在使用该模板发起合同时，可以继续添加额外的签署文件；

注：目前这两项设置仅专业版及以上版本适用

上边两项都设置为是后，在使用模板发起时，页面效果如下：

2.1.3、模板名称

在上传签署文件后，取第一个签署文件的名称做为任务主题，也可以自定义

注：最多支持50个汉字

2.2、设置签署方

2.2.1、单方签署

注：单方签署时无法再继续添加企业或个人

可以对签署方信息做如下设置：

1、切换参与主体，默认是代表企业签署，也可以切换为代表个人签署

2、修改签署方名称

3、设置参与方式

每个参与方可以设置填写和签署权限，如果只设置填写权限，就不能再设置签章方式和意愿认证方式

4、设置参与要求

【使用模板指定】：使用模板时，由发起人发起合同时指定具体签署人

【固定成员】：固定好某一个签署账号，以后只要用该模板发起签署，都是由这个人进行签署操作

【发起人本人】：谁发起，参与方就设置为发起方本人    

5、设置参与方盖章方式和意愿认证方式

注：1）、AI手绘只有“SaaS专业版”以上版本才拥有；AI手绘章勾选时，在签署手绘签名时，会通过AI技术识别是否签署的是自己的名字；

2）、指定意愿认证方式只有“SaaS专业版”以上版本才拥有；

2.2.2、双方签署

注：双方签署时无法再继续添加企业或个人

可以对签署方信息做如下设置：

1、切换参与主体，默认是代表企业签署，也可以切换为代表个人签署

2、修改签署方名称

3、设置参与方式

每个参与方可以设置填写和签署权限，如果只设置填写权限，就不能再设置签章方式和意愿认证方式

4、设置参与要求

【使用模板指定】：使用模板时，由发起人发起合同时指定具体签署人

【固定成员】：固定好某一个签署账号，以后只要用该模板发起签署，都是由这个人进行签署操作

【发起人本人】：谁发起，参与方就设置为发起方本人    

5、设置参与方盖章方式和意愿认证方式

注：1）、AI手绘只有“SaaS专业版”以上版本才拥有；AI手绘章勾选时，在签署手绘签名时，会通过AI技术识别是否签署的是自己的名字；

2）、指定意愿认证方式只有“SaaS专业版”以上版本才拥有；

6、顺序设置

2.2.3、多方签署

可以对签署方信息做如下设置：

1、切换参与主体，默认是代表企业签署，也可以切换为代表个人签署

2、修改签署方名称

3、设置参与方式

每个参与方可以设置填写和签署权限，如果只设置填写权限，就不能再设置签章方式和意愿认证方式

4、设置参与要求

【使用模板指定】：使用模板时，由发起人发起合同时指定具体签署人

【固定成员】：固定好某一个签署账号，以后只要用该模板发起签署，都是由这个人进行签署操作

【发起人本人】：谁发起，参与方就设置为发起方本人    

5、设置参与方盖章方式和意愿认证方式

注：1）、AI手绘只有“SaaS专业版”以上版本才拥有；AI手绘章勾选时，在签署手绘签名时，会通过AI技术识别是否签署的是自己的名字；

2）、指定意愿认证方式只有“SaaS专业版”以上版本才拥有；

6、顺序设置

7、添加参与方，可以通过【添加企业】或【添加个人】增加参与方个数

2.3、选填项设置

2.3.1、签订截止日期

【不需要设置】：使用模板时无需设置时间

【使用模板发起时设置】：使用该模板发起签署时候由发起人设置

【发起签署后固定时间】：由您设置发起签署后的固定签署时间

如果有超过什么日期就不能签署的需求，可在该项进行配置；设置截止日期后，如果流程在指定日期过后没有完成签署，则整个签署流程自动过期；

2.3.2、合同抄送

发起的这份签署合同需要抄送给其他人查看时，可以设置抄送人，签署流程结束后会给抄送人发送通知。

2.3.3、合同附件

合同附件不用签署，只是作为合同的附属说明，不会扣签署份数

3、设置模板控件

注：控件设置时注意选择对应的填写方和签署方

3.1、智能添加控件

通过智能添加控件，下划线处将自动添加文本控件，并且根据前后文自动设定控件名称；用户只需对控件进行微调确认；如果合同模板中已有手动添加的控件，若继续一键添加将会清空手动添加控件；

注：添加控件类型均为文本控件，控件名称和字号根据前后文自动识别

3.2、手动添加控件

3.2.1、单行文本、多行文本、数字

3.2.2、身份证号

3.2.3、日期

3.2.4、下拉选择、单选、多选

3.2.5、勾选

3.2.6、图片

图片类型目前有如下三种：

1）、身份证（横排：锁定比例）：可以拖放图片控件四角进行大小设置，但是比例保持不变；

2）、身份证（纵排：锁定比例）：可以拖放图片控件四角进行大小设置，但是比例保持不变；

3）、其它（不锁定比例）：可以拖放图片控件四角和四边进行大小设置，比列可自动设置；；

3.2.7、签署区、骑缝章

说明：页面中【签署区一键落章】默认开启，允许在全部签署区同时落章，根据相关法律法规规定，金融类合同文件禁止使用此功能，请您确认本合同的类型并选择是否开启。

3.2.8、备注签署区

说明：备注签署区控件在“SaaS专业版”以上版本才拥有；最多100个字。

3.2.9、扫码核验

注：他人可通过扫该码对公告、公证书等文件内容的真实性进行核验，不适用于包含私密信息的文件，请谨慎使用；

说明：扫码核验控件在“SaaS专业版”以上版本才拥有

3.3、控件快速定位

可以在已添加控件列表中，点击需要修改的控件，可以快速定位到对应的控件上

3.4、控件删除

3.5、自定义控件

可以将常用的控件，设置好字体、字号以及控件长度后，保存为自定义控件，这样后续就可以直接拖拽使用，无需再次重复设置；

保存好的自定义控件，可以在页面中切换到【自定义控件】页签下查看

也可以对自定义控件进行分组，创建好分组后，可以将自定义控件移动到对应的分组里

3.6、如何切换文件

如果有多份文件需要设置模板，鼠标点击非控件区域，页面右侧会显示文件列表，可以进行文件切换

4、保存模板

模板保存成功后，开启即可用模板发起签署