如何创建模板

更新时间:2021/09/13 18:16:34

打开新增模板功能

登录e签宝官网【请点击】,打开【模板管理】,选择对应的企业空间,点击【新增模板】

完善模板内容

任务主题

模板名称,手动输入;如果未输入主题内容,在上传签署文件后,取第一个签署文件的名称做为任务主题。

注:最多支持50个汉字

合同文件

【添加签署文件】上传准备好的模板文件,签署文件最多支持50份;

【添加附属文件】上传该模板对应的附属文件,附属文件只供签署方查阅,不用于签署;

上传的签署文件可以进行查看或者替换操作:

注:如果模板已经设置好控件,现在只是对合同文件内容进行微调,还想保留之前设置好的控件,可以通过替换的方式;

查看效果如下:


任务参与人

1、顺序设置

签署顺序设置默认关闭,需要手动开启,开启后就可以对填写和签署顺序进行设置

2、编辑参与方名称

参与方名称默认是按照甲乙丙丁的顺序添加的,可以手动进行参与方名称修改

注:这里参与方的名称不能重复

3、设置权限

每个参与方可以设置填写和签署权限,如果只设置填写权限,就不能勾选后边的印章类型

4、设置参与主体

分企业和个人两类:如果需要代表企业签署企业章或法人章,就选择企业主体;如果代表个人进行签署,就选择个人主体,这里支持手绘章和模板章;


【使用模板指定】:使用模板时,由发起人指定具体签署人

【固定成员】:固定好某一个签署账号,以后只要用该模板发起签署,都是由这个人进行签署操作

【发起人本人】:谁发起,参与方就设置为发起方本人    

5、签署要求

参与主体为个人时,可以勾选手绘章、AI手绘章、模板章

参与主体为企业时,可以勾选企业章、法定代表人章

注:AI手绘只有“SaaS高级版”以上版本才拥有;AI手绘章勾选时,在签署时手绘签名时,会通过AI技术识别是否签署的是自己的名字

6、设置意愿认证方式

可以根据实际需要设置签署人的意愿认证方式,默认支持全部意愿认证方式

抄送人

发起的这份签署合同需要抄送给其他人查看时,可以通过这里设置抄送人,签署流程结束后会给抄送人发送通知。

设置模板控件

注:控件设置时注意选择对应的填写方和签署方

智能添加控件

注:该功能“SaaS智能版”以上版本才拥有。

通过智能添加控件,下划线处将自动添加文本控件,并且根据前后文自动设定控件名称;用户只需对控件进行微调确认;如果合同模板中已有手动添加的控件,若继续一键添加将会清空手动添加控件;

注:添加控件类型均为文本控件,控件名称和字号根据前后文自动识别

手动添加控件

【单行文本】【多行文本】【数字】

【身份证号】

【日期】

【单选】【多选】


【图片】

图片类型目前有如下三种:

1、身份证(横排:锁定比例):可以拖放图片控件四角进行大小设置,但是比例保持不变;

2、身份证(纵排:锁定比例):可以拖放图片控件四角进行大小设置,但是比例保持不变;

3、其它(不锁定比例):可以拖放图片控件四角和四边进行大小设置,比列可自动设置;;


【签署区】【骑缝章】

扫码核验

注:他人可通过扫该码对公告、公证书等文件内容的真实性进行核验,不适用于包含私密信息的文件,请谨慎使用;扫码核验需要发起方在合同签署完成后,开放核验功能,才可以通过扫码查看合同信息;具体可参考文档【请点击】。

说明:扫码核验控件在“SaaS高级版”以上版本才拥有

自定义控件

可以将常用的控件,设置好字体、字号以及控件长度后,保存为自定义控件,这样后续就可以直接拖拽使用,无需再次重复设置;自定义控件支持新建分组;

注:该功能“SaaS高级版”以上版本才拥有。

保存模板

模板保存成功后,开启即可用模板发起签署

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