本文旨在介绍如何使用模板发起合同，可点击蓝色链接查看详细操作指南。

移动端（app）如何发起合同，可查阅文档：app如何发起合同

移动端（微信小程序）如何发起合同，可查阅文档：微信小程序如何发起合同

如何使用模板发起合同，操作视频可参考【请点击】。

操作步骤：

第一步：创建合同模板（如已创建，可忽略）

第二步：选择模板，创建签署任务

第三步：设置参与人信息

第四步：发起合同

特别说明：

（1）企业空间会默认选择上次操作过的记录，如果需要切换企业，可以在页面上方进行切换。

（2）企业成员默认拥有使用模板发起合同的权限，如果要限制普通员工不能使用模板发起合同，可以通过权限配置，指定对应的企业成员可以看到合同模板，具体步骤可以参考【请点击】。

1. 打开模板发起页面

登录e签宝官网【请点击】，切换到正确的企业空间，在首页中点击【选择模板】，跳转到模板选择页面。

2. 选择模板

选择需要使用的模板，点击使用，跳转到模板发起页面。如果模板没有启用，需要先启用模板。如果这里没有对应模板，需要先进行模板创建，如何创建模板【请点击】。

3. 设置参与人信息

3.1. 签署模式

签署模式无法修改，如果要调整，需要修改模板。

3.2. 文件设置

合同文件默认带入，且无法继续上传。

如果模板设置时，有开启【允许发起时额外添加文件】，在使用模板发起合同时，可以继续上传合同文件；只有专业版以上支持。

合同类型：可以选择合同类型，合同类型如何维护【请点击】。只有专业版以上支持。

3.3. 流程设置

合同名称：默认取模板名称，也可以自定义，最多支持90个汉字。

是否保密：若设置为保密，仅您、任务参与方、抄送方、法人和指定人员可查看。只有高级版支持。

关联合同：添加关联合同，可直接代入关联合同的参与方，后续也可在经办合同和企业合同中查看关联合同。只有专业版以上支持。

3.4. 设置签署方

参与主体由模板设定，在使用模板发起时无法增加或删除，也无法对签署方设置签署方式，仅可以输入签署方信息。

可以点击人像从组织架构或联系人中选择签署方信息，如果要想从相对方选人，需要提前在企业控制台合同偏好里边设置，不然这里没有相对方的选择项。

3.5. 选填项设置

3.5.1. 签订截止日期

如果有超过什么日期就不能签署的需求，可在通过该项进行配置；设置签订截止日期后，如果流程在指定日期过后没有完成签署，则整个签署流程自动过期，无法继续签署。

3.5.2. 合同到期日期

系统会在合同到期前30天通知发起人、参与人、抄送人，可在合同管理-履约提醒下修改提醒时间。这里设置的合同到期日期仅做提醒用，合同具体的有效期以合同中约定的为准。该功能专业版以上支持。

3.5.3. 合同抄送

需要抄送给其他人查看时，可以设置抄送人，签署流程结束后会给抄送人发送通知。抄送人仅可查看合同，无法签署。

3.5.4. 合同备注

可以添加合同备注，签署人在在合同签署时可以看到备注信息。

3.5.5. 合同附件

合同附件不用签署，只是作为合同的附属说明，不会扣签署份数。

支持对附件设置查看权限，默认是所有流程参与方都可以查看附件，可以指定签署主体可见。该功能专业版以上支持。

4. 发起合同

4.1. 预览模板

点击预览模板，可以查看模板设置详情，预览模板详情如下，不能进行编辑，点击【直接发起】后，发起签署流程。

4.2. 直接发起

点击【直接发起】，发起签署流程。

5. 查看发起的签署流程

在【我的合同】-【我发起的】里边查看已发起的签署流程。

相关链接

如何直接发起签署合同

如何使用模板批量发起签署合同

如何设置合同编号

PC端如何发起扫码签

所有文章

如何使用模板发起合同