如何使用模板发起签署合同

更新时间:2021/09/08 10:59:33

打开使用模板发起页面

方式一:在首页中点击【使用模板发起】

方式二:在【经办合同】下,选择对应的企业空间,点击【发起签署】里选择【使用模板发起】

选择模板

注:如果这里没有对应模板,需要先进行模板创建,模板创建请参考【请点击

完善签署任务信息

任务基本信息

任务主题】手动输入;如果未输入主题内容,在上传签署文件后,取第一个签署文件的名称做为任务主题。

注:最多支持50个汉字

情形一如果管理员给发起人设置了合同审批流程,需要在【审批模板】这里选择对应的合同审批流程;

注:审批模板功能只有“SaaS高级版”以上版本才拥有。

情形二:如果未给发起人设置合同审批流程,只需要维护任务主题;

合同文件

签署文件因为已经在模板设置时上传,这里不允许再添加,如果需要增加签署文件,需通过【修改模板】去上传;

【添加附属文件】附属文件只供签署方查阅,不用于签署;附属文件最多支持50份;附属文件上传后会有“附件”的提示:

注:支持上传的文件格式:pdf、doc、docx、png、jpg、jpeg、xls、xlsx

上传后的文件支持查看

查看效果如下:

任务参与人

根据模板设置的参与主体,填写对应的签署方信息

抄送人

发起的这份签署合同需要抄送给其他人查看时,可以设置抄送人,签署流程结束后会给抄送人发送通知。

其他设置

【签订截止日期】:如果有超过什么日期就不能签署的需求,可在该项进行配置;设置截止日期后,如果流程在指定日期过后没有完成签署,则整个签署流程自动过期;

合同到期日期】:如果设置了文件到期时间,文件到期前,系统将进行提醒;

该设置应用场景举例:HR给员工签署一份3年的劳动合同,这个时间可设置3年后,在文件到期前,HR会收到到期提醒,去发起一份续签劳动合同的签署任务;

注:【文件到期日】编辑基础版不支持;

短信提醒逻辑说明:

1、签订截止通知:如果是填写阶段,只会给发起人发,开启签署后会给发起人和签署人发;

2、文件到期提醒:分为2个,一个是到期前预通知,只会给签署人发;一个是到期通知,会给签署人和发起人同时发;

预览模板

点击预览模板,可以查看模板设置详情

模板设置详情如下,不能进行编辑,点击【确认提交】后,发起签署流程


直接发起

点击【直接发起】,发起签署流程,给签署人以短信或者邮件的方式发送签署通知;

查看发起的签署流程

在【经办合同】下【我发起】的里边查看发起的签署流程。

如果设置了合同审批流程且签署方需要填写,现在状态显示为【填写中】,签署方填写完后发起合同审批流程,完成合同审批后才能进行合同签署;如果设置了合同审批流程且签署方无需填写,现在状态显示【合同审批中】,完成合同审批后再进行合同签署;

如果未设置合同审批流程,状态显示为【填写中】或【签署中】,可以直接进行填写或签署。


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