1、功能介绍
履约提醒是根据用户自定义设置履约提醒规则,将提醒的事件进行集中管理,用于跟踪合同进度的一个功能,比如:对合同设置到期提醒、收付款提醒等,系统将自动根据履约规则触发提醒,被提醒者将在代办中心看到需要处理的任务,让合同任务主动找人,而非人去找事情。
1)、可以给合同设置到期提醒,可以在履约提醒列表一眼可见即将到期的合同;
2)、收付款提醒,合同需要收款或付款,需要有人跟进,设置提醒规则,一目了然哪些合同要收款,哪些合同要付款;
3)、自定义履约提醒,可根据需求设置提醒的合同范围,提醒时间,提醒对象等,自定义更符合公司自己业务的履约;
履约提醒功能适用场景:
适用场景 | 解决需求 |
合同到期提醒 | 客户:十几万份合同,哪些合同快到期,找不到头疼。 e签宝:用saas高级版的履约提醒功能,设置合同到期提醒,提前1天还是5天提醒 随意设置,一个列表浏览全部即将到期的合同,再也不用一个个合同查找了。 |
收付款提醒 | 客户(财务):每天都要看哪些合同要收款,哪些要付款,这么多合同,打款已经很 费时间,找合同还要花费我很多时间。 e签宝:saas高级版履约提醒帮您搞定,根据合同内容的收付款时间设置提醒规 则,到期要收款的合同,列表全部展示,直接找相关企业打款就行啦! |
2、创建履约提醒规则
左侧菜单栏中选择【合同管理】-【履约提醒设置】,点击【新增履约提醒】,弹出履约提醒设置页面。
规则名称:自定义;
提醒范围:支持全部合同、按台账提醒、自定义;
按台账提醒:对满足指定台账的合同进行提醒。
自定义范围:可以自行设定筛选需要提醒的合同范围。
履约类型:支持合同到期提醒、收款提醒、付款提醒、自定义,只能选择其中一种类型;
提醒时间:根据实际需要设置提醒时间
如果选择合同发起时间或签署完成时间,默认只能该时间到期后多少天进行提醒,如果选择合同到期时间或签订截止时间,可以选择到期前或者到期后多少天进行提醒。
如果提醒范围选择的是按台账提醒,且台账字段中有日期类型的,这时候可以选择台账中的字段作为提醒条件。
说明:台账里边必须有日期类型的字段,这里才会显示
提醒对象:支持发起人、签署方、抄送人,可以选择其中一方、或者同时选择多方;
提醒方式:支持站内信、短信、邮件,可以选择其中一种、或者同时选择多种方式;
站内信提醒可以通过页面右上角铃铛处查看。
是否开启提醒:默认开启;
3、查看履约提醒待办
说明:履约提醒待办是每天定时推送的,每天推送一次
可以在工作日首页中看到履约提醒待办
也可以在待办中心中查看履约提醒待办